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行业观察挖掘“二手机”都抢着买 工程机械淡季

文章出处:admin 人气:发表时间:2020-10-28 13:34

  10月中下旬,工程机械指数创出今年新高后有所调整,主要是市场有担心基建投资数据不达预期。实际上,今年至今,该指数整体涨近四成,龙头股早已走出慢牛行情。

  从前9个月的挖掘机销量来看,这一数字已超过去年全年水平,甚至9月份“二手机”交易市场都很火。财联社记者从部分上游零部件和主机厂商获悉,三季度行业淡季不淡,订单排得很满,对于四季度和至少明年一季度前的销售普遍持乐观态度。

  目前该行业处于年底备货状态,四季度高景气仍在延续。对于仍处于相对低估值区间的机械板块,金鹰基金一位投资经理向财联社记者表示,国内机械龙头在全球市占率持续提升,新经济下的智能制造企业,市场应给予更高的估值。

  一台工程机械设备价格不菲,从十几万到上百万不等,其配套零部件涉及液压件、专用油缸等,工程机械行业最新需求情况如何?上游配套厂商的订单情况则是较客观的印证。

  “公司产品主要是和挖掘机配套,三季度销售情况很好,需求量在增加”,恒立液压601100股吧)(601100.SH)内部人士向财联社记者透露,最近整个行业形势都很好,公司产品供不应求。

  他还表示,三季度是传统的淡季,但今年情况比较特殊,因疫情因素,需求都赶至下半年了。四季度情况会更好,因为该季度本来就是旺季。

  结合10月26日晚恒立液压三季报,公司今年前三季营收、净利润分别同比增38.86%、60.50%。原因系受国内下业持续增加,产品销售实现增长。

  其中,挖机油缸产品收入同比增长35%;子公司液压科技泵阀销量大幅增长,液压科技收入同比增长94%。

  无独有偶。艾迪精密603638股吧)(603638.SH)主要客户公司为国内外知名的大型挖掘机主机厂,包括国内的三一、徐工、柳工000528股吧)等以及国外的卡特彼勒、JCB等厂家,占比大约65%左右。

  据公司证券部人士介绍,国家加大新基建领域的投资,从而增加了工程机械设备的需求,订单大幅度增长,公司的核心零部件国产化替代进口快速推进,订单供不应求。公司目前的压力主要在于产能跟不上订单及市场的增长。

  10月27日晚,公司三季报显示,前三季其营收、净利同比分别增50.57%、63.3%。原因系市场向好导致销售量增长所致。

  机械设备涉及的各种零配件众多,上游配件厂家订单不断,主机厂商也在加码关键零配件投入,为公司各主机提供保障和配套。记者从湖南几家机械龙头公司获悉,下半年,三一重工600031股吧)(600031.SH)多台专用自制底盘泵车集中交付,掀起抢购热潮。

  中联重科(000157.SZ)拟66亿元定增方案中,就涉及零部件和关键液压元器件(液压阀)智能制造项目, 公司董秘杨笃志称,“当前,国产零部件及相关配套已具有较高水准,但在核心零部件及关键液压元器件等领域还具有提升空间。”

  日前,中国工程机械工业协会发布的最新数据显示,今年9月份纳入统计的25家挖掘机制造企业共销售各类挖掘机26034台,同比增长64.8%;其中,国内22598台,同比增长71.4%;出口3436台,同比增长31.3%。1月份至9月份,共销售挖掘机23.65万台,同比增长32%。

  从前9个月的挖掘机销量来看,这一数字已超过去年全年水平。据统计,2019年共销售挖掘机23.57万台。今年以来,挖掘机销量已连续6个月同比增速保持在50%以上。

  从这组数据看,工程机械行业曲线月份是关键拐点。作为基建、房地产的先导机械,挖掘机产销两旺折射下游基建、地产需求增加。

  销售火爆的不只是挖掘机。以中联重科000157股吧)为例,据公司内部人士透露,截至9月下旬,公司今年塔机产品出货突破100亿元,这个数据的实现比去年提前了3个多月。

  另外,用于风电场的吊装设备,即履带式起重机第三季度供不应求,甚至出现客户排队“抢货”的情景。

  中联重科杨笃志向财联社记者透露,三季度,公司产能满负荷。机器替人、设备更新、环保趋严、一带一路等多重利好推动的行业发展,此外,“两新一重”相关项目,不断拓宽行业的空间,行业呈现淡季不淡、旺季延后的特征。

  三一重工董秘肖友良给出的行业看法类似,他表示,公司挖掘机械、混凝土机械等全线产品保持增长;从整个行业来看,对下半年的销售保持稳定增长充满信心。

  从另一个维度看,9月份挖掘二手机交易环比上升,同比上涨超两成,三一重工成交量依旧排名首位,卡比特勒、三一的需求明显大于供给。与8月相比,小、中、大挖成交台数均有不同程度上涨,涨幅分别为3%、5%、25%,9月买入最多的省份为山东,其次为广东、广西。工程机械市场景气值步入旺季扩张区间。

  统计显示,日前多家工程机械公司已发布三季报业绩或预告,安徽合力600761股吧)10月27日公布三季报显示,前三季度营收、净利同比增长21.2%、21.55%;中联重科预计前三季度净利同比增58.05%-66.68%;山河智能002097股吧)预计前三季度净利同比增15%-25%。

  业绩提升离不开行业基本面持续向好。随着各项政策措施持续显效发力,重大项目建设加快恢复,投资增速逐月回升向好。国家统计局最新发布的数据显示,前三季度,全国固定资产投资436530亿元,同比增长0.8%,增速年内首次由负转正。

  其中,基础设施投资增长0.2%,增速年内首次由负转正;房地产开发投资增长5.6%,增速比上半年提高3.7个百分点。

  金鹰基金分析认为,四季度全球经济继续回暖,政策维稳态度未变,基建地产有望改善,流动性和社融维持平稳,年底大概率将完成新一轮估值切换,建议关注顺周期行业和部分景气上行、估值安全的板块,其中之一就直指机械板块。

  中金公司认为,四季度基建、房地产投资支撑,叠加销售旺季,工程机械行业销量或继续超预期。中长期看,预计未来2年该行业仍将保持小幅增长。

  另有观点指出,制造业规模是核心,头部企业凭借体量优势,能在供应链、运营、经销商等层面形成“护城河”,并实现更高盈利水平,同时通过盈利能力对中小企业进行降维打击,最大程度享受产业重构红利,实现强者恒强。该行业风险关注点则在于后续基建房产投资不及预期。

  上述金鹰基金一位投资经理向财联社记者透露,国内机械龙头在全球市占率持续提升,新经济下的智能制造企业,市场应给予更高的估值。



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